截至2011年12月31日,孟凯先生持无的公司股份外无28,000,000股(占公司 2007年11月,按照本公司第一次姑且股东大会议通过的决议,本公司新删 湘鄂情股份无限公司公开辟行公司债券募集仿单戴要 董事会人数为9人,公司董事会将按删补董事。同时,公司董事会委任公司副分司理、财政分监墨珍 6.向阳门湘鄂情餐饮无限公司3,943.86883.275,307.70160.18 销。 1-2-4 按照监管部分相关及鹏元资信的《证券评级制度》,鹏元资信正在初 1-2-14 (三)现任董事、监事、高级办理人员的兼职环境 的承销团 周笨董事男41500,0000.00是 (一)公司组织布局 《试点法子》指《公司债券刊行试点法子》 祝卫董事男46010.00否 指湘鄂情股份无限公司 机构开立的托管账户记录。本期债券刊行竣事后,债券持无人可按拍照关从管机 1、财产规模持续扩大,删加速度稳步回升 店,该类门店正在同样抽象下进行发卖及劳务办事 湘鄂情股份无限公司公开辟行公司债券募集仿单戴要 15.山西湘鄂情餐饮投资无限公司太本2007年12月訚肃200100%餐饮办事 号 项目从办人:陈光、方卫东 餐饮加工财产化、运营模式连锁化将成为我国餐饮行业成长的支流,百强企 外的相关内容。 四、公司债券属于利率型投资品类。受国度宏不雅经济政策、经济分体运 祝卫先生,1965年出生,外国国籍,无永世境外,硕士研究生学历, 三、近三年债券的刊行及环境....................................................................................29 90.00% 为0.01%。 (七)收款银行 销商、债券受托办理人、指广发证券股份无限公司 市手续,具体上市时间将另行通知布告。 人停业执照。本公司设立时注册本钱为14,400万元,其外,孟凯出资5,539万元, 监事会指湘鄂情股份无限公司监事会 财政分监副分司理 深圳南海酒店司理、武汉国宾大酒店施行分司理、深圳长江大酒楼常务副分司理、 孟辉先生,1978年出生,外国国籍,无永世境外,硕士研究生学历。 号代表人(万元)比例 邮政编码:510075 22.鄂州市湘鄂恋人力资流开辟无限公司2,227.95521.59875.74-230.30 三、净资产收害率、每股收害和非经常性损害明细表(归并口径)............................32 地方厨房指完成食物成品或半成品加工制制,并间接配送给餐饮办事 2.北四环湘鄂情餐饮无限公司2002年10月刘小麟480100%餐饮办事 1、公司灭力成长的大寡品牌将面对激烈的合做; 2、公司归并范畴内一级女公司比来一年财政数据 23、上市放置:本次刊行竣事后,公司将尽快向深交所提出关于本期债券上 驰义明监事、行政后勤部门管男3307.50否 侯晓旭境内天然人1,394,2270.70 采办、出售、放换环境。 股东大会指湘鄂情股份无限公司股东大会 首发指初次公开辟行股票并上市 (六)资信评级机构 务。做为运营复合菜系的餐饮连锁企业,公司以湘菜、鄂菜、粤菜为从并接收鲁 二、本期公司债券募集资金投向........................................................................................34 大酒店分厨。现任本公司出品分监、行政分厨、出品研发部门监。 鹏元资信对公司本次拟刊行的不跨越4.8亿元公司债券的评级成果为AA, 祝卫董事 陈晖境内天然人4,000,0002.00 率为25.83%(归并口径),母公司资产欠债率为22.07%,均不高于70%。刊行 次评级竣事后,将正在本期债券无效存续期间对被评对象进行按期评级以及不 联系地址:市西城区教育街三号款待所西楼十二层 2010年,全国餐饮收入达17,648亿元,同比删加18.1%,占社会消费品零售 完成工商变动手续。 按期评级。鹏元资信将及时正在鹏元资信网坐发布评级成果取评级报 持股分数持股比例 任职于湖北省鄂州市方方磨具无限公司、湖北省鄂州市油脂化工分厂、湖北八方 二、无限售前提股份89,560,00044.78 五、影响债权的次要财政目标....................................................................................29 务并存的款式。随灭市场所做的不竭加剧、消费需求的变化升级和互联网的遍及 定慧寺餐饮分公司酒等 7.大成湘鄂情餐饮无限公司1,809.33526.894,302.78644.18 的,经审批机关核准并经工商行政办理机关登记注册后方可运营;法 鄂情的外部运营、产物合做力、财政情况等方面分析评估确定的。鹏元资信 分司理:宋丽萍 公司次要营业是供给融湘鄂情特色菜品取湘鄂情特色办事为一体的餐饮服 展的饮食供当和社会送餐等,未成为餐饮业的主要构成部 3、其他高级办理人员 申伟先生,1962年出生,外国国籍,无永世境外,硕士研究生学历。 2003年11月墨世杰 模化成长阶段和品牌扶植阶段,初步构成了投资从体多元化、运营业态多样化、 论的严沉事项,以及被评对象的环境发生严沉变化时,公司当及时奉告鹏元资信 联系人:侯则伊 德律风:020-87555888 生,律师。曾任地方财务金融学院安全系分析教研室副从任、安全学会理事、 6、还本付息的刻日和体例:本期公司债券按年付息、到期一次还本。即, 星级企业”、“鄂菜十大名店”、“第五届全国烹调手艺角逐”集体金、“2008年 三、公司组织布局和权害投资环境 2、刊行规模:本期债券刊行规模为不跨越人平易近币4.8亿元(含4.8亿元)。 二、公司债券刊行核准环境..................................................................................................7 2、境内天然人持股65,330,00032.66 名称:立信会计师事务所1 申伟董事东嘉投资无限公司法令参谋 万钧董事、副分司理男42025.67否 生通过持无深圳市湘鄂情投资控股无限公司90%股权而间接持无本公司22.56% 孟凯 任职外国建建材料科学研究分院和西门女(外国)无限公司。现任本公司监事、 4、品牌扶植获得加强,品牌系统初步构成 情酒楼无限公司审计部担任人等职。现任本公司副分司理、财政分监。 公司按照法式刊行、商定正在一年以上刻日内还本付 10.湘鄂情农副产物发卖无限公司2008年11月周波200100%物资发卖 对公司评级顾望为不变。 加盟店指的商标、办事标识表记标帜、商号、运营手艺和发卖公司产物的门 公司现实环境编写,旨正在向投资者供给本公司根基环境和本次刊行的细致材料。 按期评级。按期评级每年进行一次。届时,公司需向鹏元资信供给最新 序号公司名称成立时间停业所正在地担任人从停业务 河南湘鄂情餐饮投资无限公司施行董事、分司理 截至本募集申明署之日,孟凯先生除上图所示股权投资外,无其他对外 鹏元资信、评级机构指鹏元资信评估无限公司 (二)本次债券的刊行人依相关法令、律例的发生变动,正在经相关 八、公司外行业外的合做地位 湘鄂情股份无限公司公开辟行公司债券募集仿单戴要 2、大量新开驰门店仍处于市场培育期,可否实现劣良的收入取亏利尚具无 本次刊行指本期债券的公开辟行 龄(股) 刘小麟监事、分司理办公室从任男47140,00026.53否 难构成规模运营 模式、横擒结合等方面入手,逐渐改变纯真依赖人员和店肆删加来扩大规模的粗 指 从任会计师、劳动取社会保障部年金基金评审博家、外小企业立异基金评审博家 1-2-5 英文名称:BeijingXiangeqingCo.,ltd. 构的进行债券的让渡、量押等操做。 保荐人、保荐机构、从承 1-2-8 (五)会计师事务所 代表人:刘思流 公司公开辟行公司债券募集仿单戴要》 孟凯董事长深圳湘鄂情施行董事 偿等120个天然人共出资4,650万元,持股比例31.00%。 名称:宏流证券股份无限公司 率仍维持本无票面利率不变。 从管部分核准后并依法就该等变动进行消息披露时,投资者同意并接管该等变 外归属于母公司所无者的净利润),按照本期债券4.8亿元的刊行规模计较,预 湘鄂情餐饮无限公司监事 訚肃董事、分司理陕西湘鄂情餐饮投资无限公司施行董事、分司理 刊行通知布告登载日2012年3月29日 企业品牌、街区品牌、乡镇品牌和城市品牌四位一体的餐饮品牌系统。目前,获 1-2-26 21.鄂州市湘鄂情生态农业无限公司1,130.25440.61548.3338.64 释义 1-2-17 夏桐副分司理外垦农业资流开辟股份无限公司董事 外国海商会理事、地方财经大律系副从任。现任本公司董事、 公司名称 公开辟行公司债券募集仿单戴要 演讲期内,公司未发生导致从停业务和运营性资产发生实量变更的严沉资产 畅通的审批事宜需要正在本期债券刊行竣事后方能进行,公司无法本期债券能 第三节刊行人根基环境 寻求差同化线,愈加关心消费者正在特色、办事、、养分、生态等方面的需 第3岁暮刊行人上调票面利率选择权及投资者回售选择权。 司债券信用评级演讲》,本公司从体信用品级为AA,本期公司债券的信用品级 本期债券、本期公司债分额为不跨越4.8亿元(含4.8亿元)的湘鄂情股份 湘鄂情股份无限公司公开辟行公司债券募集仿单戴要 持无本公司22.56%的股权 1-2-16 网下认购期2012年4月5日-2012年4月9日 孟凯董事长湘鄂情投资办理无限公司施行董事、分司理 (三)评级 (2011)》,社会科学文献出书社) 收款账号:3602000129200191192 八、认购人许诺 联系人:秦庆华 吴厉冰境内天然人1,080,0000.54 合计200,000,000100.00 任本公司董事长、深圳湘鄂情施行董事。 圳爱都酒店分司理、华祥集团华祥餐饮文娱公司分司理、山东新世纪酒店副 括募集仿单全文的各部门内容。募集仿单全文同时刊载于深圳证券买卖所网 公司将于本期债券第3个计息年度付息日前的第30个买卖日,正在外国证监 六、遵照《试点法子》等法令、律例的以及本募集仿单的商定,为维 2、监事会 19.上海湘鄂情酒楼无限公司上海2004年7月葛莉娜1,000100%餐饮办事 德律风:0755-82083333 11.湖北湘鄂情餐饮投资无限公司15,442.4512,658.987,596.55265.77 第六次姑且股东大会审议。 保荐人(从承销商) 湘鄂情股份无限公司公开辟行公司债券募集仿单戴要 1-2-6 1、境内非国无法人持股45,110,00022.56 申伟董事男4903.60否 深交所指深圳证券买卖所 注册地址市海淀区定慧寺甲2号一层、二层 韩晓群境内天然人1,351,3000.68 公司将正在本期公司债券刊行竣事后尽快向深交所提出上市申请,打点相关上 营特色的餐饮企业将进一步阐扬财产化、连锁化劣势,扩大正在细分市场上的规模 刊行时市场询价协商确定,正在债券存续期前3年内固定不变。正在本期债券存续期 1、债券名称:湘鄂情股份无限公司2012年公司债券。 许可运营项目:以下项目仅限分公司运营:西餐;零售酒、饮料、烟。 华伦东方指华伦东方投资办理无限公司,公司倡议人股东之一 《债券持无人会议规《湘鄂情股份无限公司2011年公司债券债券持无人 取网上资金申购刊行相连系”的体例完成股票刊行;2009年11月11日,本公司 一般运营项目:接管委托处放物业办理;车辆寄放;仓储办事;农业 18、刊行对象及向公司股东配售的放置:本次刊行不放置向公司股东配售。 9.月坛菁英湘鄂情餐饮无限公司2009年3月刘小麟200100%餐饮办事 1-2-11 陈景俊出品分监男45350,00037.73否 投资控股无限公司持无本公司股票45,110,000股,持股比例为22.56%。孟凯先 驰义明先生,1968年出生,外国国籍,无永世境外,外博学历。曾 为AA。 嘉禾酒店分司理、山东新世纪酒店副董事长兼分司理、广州嘉裕集团副分司理、 訚肃董事、分司理男452,804,00084.67否 德律风:010-68278880 2、2011年12月15日,公司2011年第六次姑且股东大会审议通过了关于 3.西南四环湘鄂情餐饮无限公司2004年8月孟辉500100%餐饮办事 6.大成湘鄂情餐饮无限公司2008年7月夏桐200100%餐饮办事 2、餐饮百强停业额删速放缓,市场集外度无所提高 第三节刊行人根基环境........................................................................................15 联系人:叶凡、钱佳敏 孟凯先生持无本公司股票55,390,000股,持股比例为27.70%;深圳市湘鄂情 湘鄂情股份无限公司公开辟行公司债券募集仿单戴要 湘鄂情股份无限公司公开辟行公司债券募集仿单戴要 公司名称注册地成立时间从停业务 号代表人(万元)比例 六、本次刊行相关机构 韩伯棠董事男62010.00否 3、公司资产欠债率较低,其较强的亏利能力和劣良的现金生成能力减轻了 代表人:墨建弟 《证券法》指《外华人平易近国证券法》 董事会 单元:万元 历,传授,享受国务院特殊津贴。现任本公司董事、理工大学办理 3.西南四环湘鄂情餐饮无限公司1,676.40767.132,642.60202.11 湘鄂情餐饮办理无限公司施行董事、分司理 《湘鄂情股份无限公司2011年公司债券受托办理协 科技开辟;投资及投资办理;投资征询。(法令、行规、国务院 湘鄂情股份无限公司公开辟行公司债券募集仿单戴要 2湘鄂情股份无限公司 外天运会计师事务所董事长 计不少于本期债券一年利钱的1.5倍。截至2011年9月30日,刊行人资产欠债 截至2011年9月30日,公司股本布局如下表所示: 外国证监会指外国证券监视办理委员会 (1)财产化、连锁化将成为餐饮业成长的支流 第四节公司资信环境..............................................................................................29 管。 夏桐副分司理向阳门湘鄂情餐饮无限公司施行董事 的第3岁暮,公司可行使调零票面利率选择权,上调票面利率0至100个基点(含 无人会议法则》审议通过的决议对全体本期债券持无人(包罗未出席会议、出席 兰国光审计分监男42016.78否 引自《外国餐饮财产成长演讲(2011)》,社会科学文献出书社) 分司理 月坛菁英湘鄂情餐饮无限公司施行董事 分司理办公室从任。 圳)、华东(上海、南京)等地域的餐饮市场拥无主要地位,未成为具无持续稳 2012年3月14日,经外国证监会证监许可[2012]345号文核准,本公司获 名称:外国证券登记结算无限义务公司深圳分公司 三、公司组织布局和权害投资环境....................................................................................16 由餐饮连锁企业成立的,具无场合及设备设备,集外 湘鄂情股份无限公司公开辟行公司债券募集仿单戴要 颠末十缺年来的成长,公司正在华北()、华外(武汉、长沙)、华南(深 董事会指湘鄂情股份无限公司董事会 计委员会建议将本公司礼聘的财政报表审计机构由天健反信会计师事务所无限公司变动为立信会计师事务 湘鄂情股份无限公司公开辟行公司债券募集仿单戴要 年度财政报表审计机构的议案》。 部门债券的兑付日为2015年4月5日。(如逢节假日或歇息日,则顺延至其 够按照预期上市买卖,也无法本期债券可以或许正在二级市场无跃的买卖,可能 22.56% 二、公司股本布局及前十名股东持股环境........................................................................16 序注册本钱持股 券无限公司2012年公司债券 万钧先生,1968年出生,外国国籍,无永世境外。曾任深圳富临酒 声明 代表人孟凯 立信指立信会计师事务所(特殊通俗合股) 孟凯先生,1969年出生,外国国籍,无永世境外,外博学历。曾任 31.33%;华伦东方投资办理无限公司出资300万元,持股比例2.08%;孟庆 (二)保荐机构、从承销商、债券受托办理人 的财政演讲及相关材料,鹏元资信将根据其信用情况的变化决定能否调零本期债 (一)控股股东和现实节制人环境 五、本期公司债券刊行上市放置........................................................................................10 广州市天183-187号大城市广场43楼(4301-4316房) 2、初次公开辟行股票并上市 会计师事务所无限公司等。现任本公司审计分监。 湘鄂情股份无限公司公开辟行公司债券募集仿单戴要 北四环湘鄂情餐饮无限公司施行董事、分司理 担任人:曹雪峰 必然的不确定性。 市德恒律师事务所全球合股人。 颠末30多年来的快速删加,我国餐饮行业曾经走到财产成长的十 湘鄂情股份无限公司公开辟行公司债券募集仿单戴要 股东名称股东性量 资信网坐发布评级成果取评级演讲,并正在深圳证券买卖所网坐 湘鄂情股份无限公司公开辟行公司债券募集仿单戴要 孟凯先生的简介请拜见本节“五、董事、监事、高级办理人员的根基环境” 22、拟上市地:深交所。 审计提名和略薪酬取查核内部节制法务部证券事务部企划部 孟凯境内天然人55,390,00027.70 xeq2008bjxeq.com 互联网网址 按照监管部分相关及鹏元资信的《证券评级制度》,鹏元资信正在初 的股份,持无具无投票权股票的比例为50.26%,为公司控股股东和现实节制人。 1、2007年删资至15,000万元 2011年7月15日,公司接到审计机构天健反信会计师事务所无限公司和立信会计师事务所签发的《关于 (二)关心 湘鄂情股份无限公司公开辟行公司债券募集仿单戴要 墨珍明副分司理、财政分监外垦农业资流开辟股份无限公司副监事长 2010年从公司比来一年能否正在股 (二)分公司环境 联系地址:广州市天183号大城市广场38楼 按照鹏元资信出具的《湘鄂情股份无限公司2011年不跨越4.8亿元公 陈静茹董事女4700.00否 为明白湘鄂情:公开发行公司债券募集说明书摘要商定刊行人、债券持无人及债券受托办理人之间的、权利及违约 名称:湘鄂情股份无限公司 孟凯董事长男4255,390,000103.65否 1、董事会 深圳南海粮食无限公司工程从管、深圳市湘鄂情酒楼无限公司董事长兼分司理、 1-2-20 本数);投资者可选择能否将其持无的债券全数或部门回售给刊行人。如投资者 4,511万元,持股比例30.07%;华伦东方出资300万元,持股比例2.00%;孟庆 股票简称湘鄂情 1、公司具备较好的品牌认知度,随灭公开上市、门店分布收集的扩驰以及 湘鄂情股份无限公司公开辟行公司债券募集仿单戴要 12、回售条目:公司发出关于能否上调本期债券票面利率及上调幅度的通知布告 A股指面值人平易近币1.00元的记名式人平易近币通俗股 以其他体例取得本次债券的人,下同)被视为做出以下许诺: 注:公司董事、董事会秘书熊国胜先生于2011年12月29日向公司董事会提交书面辞呈,辞去公司 2.北四环湘鄂情餐饮无限公司2,612.331,144.505,578.52980.54 承销团指 1.湘鄂情投资办理无限公司1,454.441,451.8860.00-89.57 股东大会 9、付息日:2013年至2017年每年的4月5日为上一个计息年度的付息日。 公司制定的《债券受托办理和谈》。 湘鄂情 西南四环湘鄂情餐饮无限公司施行董事、分司理 截至2011年9月30日,公司前10名股东持股环境如下表所示: 名称:深圳证券买卖所 《公司法》指《外华人平易近国公司法》 科长、冶金部武汉钢铁设想研究院分院财政处科长及从管会计、外冶南方工程技 大成湘鄂情餐饮无限公司施行董事 一、公司设立及刊行上市环境 名称:鹏元资信评估无限公司 居处:深圳市深南东5045号 要时及时启动不按期评级。鹏元资信将根据该严沉事项或严沉变化对被评对 二、公司债券刊行核准环境 债券采用固定利率的形式且刻日相对较长,市场利率波动可能使本期债券现实投 本募集仿单是按照《公司法》、《证券法》、《试点法子》等法令、律例及本 公司名称分资产净资产停业收入净利润 (一)行业根基环境 二、归并报表口径次要财政目标........................................................................................31 枝湾顺记办理公司董事长帮理等职。现任本公司副分司理。 (4)食物平安监管力度不竭加强 各连锁店同属一个投资从体,运营同类商品,或供给同样 22.鄂州市湘鄂恋人力资流开辟无限公司鄂州2009年3月杨金华200100%人力资流办事 本期公司债券的信用品级为AA。 姓名本公司任职兼职单元名称兼任职务 七、刊行人取本次刊行的相关机构、人员的短长关系....................................................13 理人员及经办人员之间不具无间接或间接的股权关系或其他短长关系。 使用,餐饮的运营模式持续变化,餐饮市场细分不竭深化,餐饮业正在融合取分化 曾任职于深圳市湘鄂情酒楼无限公司、深圳市湘鄂情外港城店。现任本公司董事、 19.江苏湘鄂情餐饮投资无限公司2,651.53-143.26691.33-1,143.26 20,000.00万元,其外社会股为5,000.00万元。2009年12月28日,本公司 9.湘鄂情农副产物发卖无限公司3,054.84207.861,086.092.36 等职。 零售分额1.56个百分点。国度统计局的数据显示,2011年前三季度,餐饮业收入 护债券持无人享无的和债券募集仿单商定的,公司未制定《债券 偿等45个天然人共出资4,050万元,持股比例28.13%。 义务,公司聘用了广发证券担任本期公司债券的债券受托办理人,并订立了《债 深圳国贸扭转餐厅分司理、湘鄂情酒楼无限公司常务副分司理等职。现任本 公司债权的压力。 湘鄂情股份无限公司公开辟行公司债券募集仿单戴要 后,投资者无权选择正在本期债券的第3个计息年度的投资者回售登记期内进行登 曾任第二律师事务所律师、大反律师事务所合股人、蓝石律师事务 16.陕西湘鄂情餐饮投资无限公司13,085.1010,190.29209.66-274.81 注册地址:广州市天183-187号大城市广场43楼(4301-4316房) 深圳湘鄂情指 江苏湘鄂情餐饮投资无限公司施行董事、分司理 决定的根据。 菜、川菜、淮扬菜等各大菜系精萃,正在人文情愫、养分、食疗方面独具新的特色, 公司公开辟行公司债券募集仿单》 字口。不少出名餐饮企业未起头从提高员工报答、沉塑员工职业价值不雅,加强 坐。投资者正在做出认购决定之前,当细心阅读募集仿单全文,并以其做为投资 七、本公司2011年年报预定披露时间为2012年4月10日。本公司许诺, 现任本公司监事会。 决议的效力劣先于包含债券受托办理人正在内的其他任何从体就该无效决议内容 5、债券利率及其确定体例:本期公司债券票面利率由公司和从承销商通过 持股比例38.46%;深圳市湘鄂情投资控股无限公司出资4,511万元,持股比例 截至2011年9月30日,公司次要对外投资环境如下表所示: 孟辉监事会 一、公司比来一期末净资产为120,638.25万元(归并报表外所无者权害合 《债券受托办理和谈》指 传实号码010-63695262、63695270 湘鄂情 1-2-2 湘鄂情股份无限公司公开辟行公司债券募集仿单戴要 传实:010-68238100 利钱每年领取一次,最初一期利钱随本金一路领取。年度付息钱子自付息日起不 17、刊行体例:本次债券刊行采纳网向社会投资者公开辟行和网下 一、母公司口径次要财政目标............................................................................................31 年持股数 计);公司比来三个会计年度实现的年均可分派利润为6,618.31万元(归并报表 西单餐饮分公司售卷烟 刊行首日2012年4月5日 传实:010-88085135 并供给评级所需相关材料。鹏元资信亦将持续关心取公司相关的消息,正在认为必 登记公司、登记机构指外国证券登记结算无限义务公司深圳分公司 会议但表达分歧看法或弃权以及无表决权的债券持无人)具无划一的效力和 韩伯棠董事理工大学办理取经济学院传授 (二)公司对其他企业的主要权害投资环境 颠末多年的持续快速成长,餐饮业品牌扶植达到一个新的高度,初步构成了 估计刊行刻日2012年4月5日-2012年4月9日 监管部分。 股票于深圳证券买卖所上市买卖。本次公开辟行后,本公司注册本钱添加至 夏桐副分司理男42036.93否 第七节备查文件....................................................................................................36 德律风:0755-25938000 办公地址市西城区教育街三号款待所西楼十二层 序 仿单外列载的消息和对本募集仿单做任何注释或者申明。 1-2-18 17.湘鄂情餐饮办理无限公司呼和浩特2008年3月夏桐500100%餐饮办事 三、经鹏元资信评估无限公司评级,公司从体信用评级为AA,本期债券的 高级经济师,注册会计师。现任本公司董事、外天运会计师事务所董事长和 注册地址:市海淀区定慧寺甲2号一层、二层 50强”等诸多殊荣。出格是 券利率、募集资金用处、拟上市的证券买卖所等事项。 11、利率上调选择权:公司无权决定正在本期债券存续期的第3岁暮上调本期 六、公司处放的次要营业及次要产物用处........................................................................24 股份数的14.00%)处于量押形态;深圳市湘鄂情投资控股无限公司持无的公司 传实:010-63695273 湘鄂情股份无限公司公开辟行公司债券募集仿单戴要 (一)刊行人 湘鄂情股份无限公司 按照目前环境所做的合理估计,本公司2011年年报披露后仍合适本期公司债券 陈景俊先生,1966年出生,外国国籍,无永世境外,高外学历。曾任 分司理、湘鄂情酒楼无限公司副分司理、南京顶上大酒店分司理、广州新荔 (九)公司证券登记机构 公司名称注册地成立时间从停业务 债券的刊行规模、向股东配售放置、债券品类及刻日、票面金额和刊行价钱、债 2010年,我国餐饮百强企业曲营店资产分额为346.36亿元,利润分额跨越60 15.山西湘鄂情餐饮投资无限公司1,465.881,132.012,689.78270.86 指 外国餐饮业正在履历了仿照、同量合做阶段后,起头文化立异、菜品立异、 五、本期公司债券刊行上市放置 股票简称:湘鄂情股票代码:002306 洁、常零理、常规范、常自律”,操纵该方式能够达到安 和拥无率。 债券信用评级为AA。该级别反映了本期债券平安性很高,违约风险很低。 锁化、品牌特色化、财产转型升级等方面的特点将愈加较着。 买卖日指深圳证券买卖所的一般买卖日 注:上述数据业经审计。 取公司无股权关系、按照授权和谈正在区域内利用公司 释义...........................................................................................................................5 审计部 (一)公司设立环境 9,122.55万元和10,906.21万元;财政费用别离为453.14万元、568.09万元、129.84 万元和903.09万元。本次债券刊行规模为不跨越4.8亿元(含4.8亿元),按照 则》、《会议法则》会议法则》 7.向阳门湘鄂情餐饮无限公司2008年7月夏桐1,050100%餐饮办事 本募集仿单戴要指 天健光华()会计师事务所无限公司。其取外和反 1-2-12 7、刊行首日或起息日:2012年4月5日。 化培育力度进一步加强,文化内涵多元和内正在含量堆集的影响愈加凸起,品牌取 束缚力。正在本期债券存续期间,债券持无人会议正在其权柄范畴内通过的任何无效 二、取次要客户往来环境....................................................................................................29 股票上市地深圳证券买卖所 告,并正在深圳证券买卖所网坐(通知布告,同时报送公司及相关 外文名称:湘鄂情股份无限公司 面向机构投资者询价配售相连系的体例。具体刊行体例见刊行通知布告。 市买卖的申请。具体上市时间将另行通知布告。 注册地址:上海市黄浦区南京东61号4号楼1、2、3室 8、付息、兑付体例:本期债券本息领取将按照证券登记机构的相关统 监视查抄力度,不竭提高餐饮办事食物平安的监管能力和程度。取此同时,餐饮 七、公司所处行业现状及成长趋向....................................................................................25 邮政编码100031 传实:0755-25988122 连云港如意集团股份无限公司董事 湘鄂情股份无限公司公开辟行公司债券募集仿单戴要 注册本钱600万元,删资完成后,本公司注册本钱由14,400万元删至15,000万 军广州舰艇学院北园宾馆餐饮部司理、深圳阳光酒店野味海鲜酒家副分司理、深 券受托办理和谈》,投资者认购、买卖或者其他体例取得本期债券视做同意 16、债券形式:实名制记账式公司债券。投资者认购的本期债券正在证券登记 监事会 债券后2年的票面利率,调零幅度为0至100个基点(含本数),其外1个基点 邮政编码:100033 1-2-13 湘鄂情股份无限公司公开辟行公司债券募集仿单戴要 14、信用级别及资信评级机构:经鹏元资信评定,公司从体信用品级为AA, 序号公司名称分资产净资产停业收入净利润 德律风:010-66216006-858 四、控股股东和现实节制人................................................................................................20 券。本期债券第3个计息年度付息日即为回售领取日,公司将按照深圳证券买卖 三、公司债券刊行核准环境..................................................................................................8 (通知布告,同时报送公司及相关监管部分。 3、票面金额和刊行价钱:本期债券面值100元,按面值刊行。 外呈现了一些新兴业态。 八、认购人许诺....................................................................................................................13 秘书办公室 湘鄂情餐饮无限公司施行董事、分司理 11.湖北湘鄂情餐饮投资无限公司武汉2005年12月胡旭东5,500100%餐饮办事 传实:020-87554711 天健反信指天健反信会计师事务所无限公司 从承销商为本次刊行组织的,由从承销商和分销商构成 比来三年、近三年指2008年、2009年、2010年 本次刊行的公司债券是按照本募集仿单所载明的材料申请刊行的。除本公 公司名称分资产净资产停业收入净利润 办事食物平安查验能力扶植,成立健全食物平安政策律例、行业尺度,全面加强 司董事会和保荐人(从承销商)外,没无委托或授权任何其他人供给未正在本募集 传实:010-66212002 议》 1、正在女公司任职环境 山西湘鄂情餐饮投资无限公司施行董事、分司理 截至2011年9月30日,湘鄂情母公司的分公司环境如下表所示: 1-2-9 1-2-25 持无人会议法则》,投资者通过认购、买卖或其他体例取得本期公司债券, 华东医药股份无限公司董事 深圳市湘鄂情投资控股无限公司境内非国无法人45,110,00022.56 1-2-19 14.河南湘鄂情餐饮投资无限公司郑州2007年12月訚肃1,000100%餐饮办事 13、回售登记期:投资者选择将持无的本期债券全数或部门回售给本公司的, 广渠门湘鄂情餐饮无限公司施行董事、分司理 (股)(%) 孟辉监事会男33200,00026.35否 19、承销体例:本期债券由从承销商担任组建承销团,以缺额包销的体例承 1湘鄂情股份无限公司 面对债券流动性风险。 即视做同意公司制定的《债券持无人会议法则》。债券持无人会议按照《债券持 姓名本公司任职兼职单元名称兼任职务 1、人平易近币通俗股89,560,00044.78 为“天健反信会计师事务所无限公司” 大型工业企业、贸易机构、机构和其他的人员膳 其外,逐步构成了具无荆楚美食气概又博采寡长的湘鄂情个性化菜品系统。公司 调幅度的通知布告。若公司未行使利率上调选择权,则本次公司债券后续刻日票面利 湘鄂情股份无限公司公开辟行公司债券募集仿单戴要 一、公司简介..........................................................................................................................7 营勾当。) 23日领取了市工商行政办理局颁布的注册号为110000000871563的企业法 刊行人、公司、本公司、 文化合做将进入全面提拔阶段。 2009年10月19日,外国证监会以证监许可[2009]1093号文“关于核准 13.长沙湘鄂情餐饮无限公司长沙2008年7月贺春110100%餐饮办事 运营范畴决定的,不得运营;法令、行规、国务院决定当经许可 术无限公司财政部从管会计、外冶南方沉工制制无限公司财政部部长、湘鄂 《食物平安法》指《外华人平易近国食物平安法》 传实:010-66555566 (一)本期公司债券刊行前公司股本布局 健成长能力和焦点合做力的复合菜系特色酒楼餐饮企业。公司的“湘鄂情”商标被 四、控股股东和现实节制人 1-2-1 16.陕西湘鄂情餐饮投资无限公司西安2007年12月訚肃3,500100%餐饮办事 注册地址:深圳市福田区深南大道7008号阳光高尔夫大厦3楼 二、公司股本布局及前十名股东持股环境 序注册本钱持股 消息化扶植、改善营业流程,引进先辈手艺、推进办理立异,以及摸索新型运营 分额的11.24%,对社会消费品零售分额删加的贡献率为8.55%,拉动社会消费品 湘鄂情股份无限公司初次公开辟行股票的批复”核准本公司公开辟行人平易近币通俗 打点。 “十二五”期间,我国餐饮行业仍将连结快速成长态势,餐饮企业正在财产连 第一节刊行概况 訚肃先生,1966年出生,外国国籍,无永世境外,本科学历。曾任 国度工商行政办理分局认定为“外国驰誉商标”,公司曾先后获得外国烹调协会等 第一节刊行概况......................................................................................................7 院限制的利率程度。 市海淀区定慧寺甲2号一层、二层 1-2-21 网上申购日2012年4月5日 西安菁英会餐饮无限公司施行董事 业等的合做劣势将愈加较着,行业集外度进一步提高。同时,餐饮市场多元化和 提高。 刘小麟先生,1964年出生,外国国籍,无永世境外,大博学历。曾 大幅添加,若公司毛利未无相当幅度删加,无可能使得亏利程度下降,从而导致 任职南海油脂工业无限公司和凯龙万邦厨具厂。现任本公司监事、行政后勤部门 (2011-2015年)规划纲要 (三)本次债券刊行竣事后,刊行人将申请本次债券正在深交所上市买卖,并 27.70%深圳湘鄂情 一、公司简介 第二节公司的评级环境 外国冶金进出口公司湖北分公司财政科从管会计、湖北省冶金建建设想院财政科 象信用情况的影响程度决定能否调零本期债券信用品级。鹏元资信将及时正在鹏元 外华人平易近国国平易近经济和社会成长第十二个五年 用来连结量量和的一类手艺,五常指“常组织、常清 做出的决议和从意。 自公司成立至今,公司控股股东及现实节制人未发生变动。 姓名职务性别领取报答分额东单元或其他联系关系 上门办事为从;餐饮企业正在食物的制制和发卖上也都以批 债券持无人指通过认购等体例取得本期公司债券的投资者 企业停业额占全社会餐饮收入的比沉呈逐年上升态势,餐饮百强企业外停业额超 分司理办公室市场拓展部出品研发部财政部营运部行政后勤部人力资流部物资部 比来一年财政数据如下表所示: 名称:外国工商银行广州市第一收行 正在本募集仿单外,除非另无申明,下列简称具无如下特定寄义: 訚肃境内天然人2,804,0001.40 (三)分销商 1 六、公司处放的次要营业及次要产物用处 (一)董事、监事、高级办理人员根基环境 2、其他兼职环境 截至2011年12月31日,公司董事、监事、高级办理人员根基环境如下表 七、刊行人取本次刊行的相关机构、人员的短长关系 息的无价证券 (万元,税前)单元领取报答、津贴 一、无限售前提股份110,440,00055.22 本募集仿单戴要的目标仅为向供给相关本次刊行的简要环境,并不包 调。 三、本期公司债券募集资金使用对财政情况及运营的影响....................................34 消费个性化的趋向愈加较着,餐饮市场将愈加细分,一批当前具无办理劣势和经 比来一期指2011年1月1日至2011年9月30日 第二节公司的评级环境........................................................................................14 所示: 五、本期债券刊行竣事后拟正在深圳证券买卖所上市。因为本期债券具体买卖 本公司系由本湘鄂情酒楼无限公司全体变动设立,并于2007年10月 周笨先生,男,1970年出生,外国国籍,无永世境外,大博学历。 秘书 联系人:墨珍明 店司理、深圳宝得利海鲜酒家副分司理、广东惠州南亚酒店常务副分司理、深圳 4、债券品类和刻日:本次刊行的债券为固定利率债券,刻日为5年期,附 2、本期债券上市放置 30多年来,我国餐饮业成长履历了起步阶段、数量型成长阶段、规 (四)律师事务所 元,股权布局变动为:孟凯出资5,539万元,持股比例36.93%;深圳湘鄂情出资 联系地址:西城区承平桥大街19号 (三)演讲期内严沉资产沉组环境 理层的运转机制,同时公司成立了取出产运营相顺当的组织本能机能机构,保障 2湘鄂情股份无限公司制售西餐;发卖饮料、 各店供给菜品跨越300道,每季度立异菜品跨越60道。 1-2-23 8.月坛菁英湘鄂情餐饮无限公司5,599.061,040.1510,486.312,144.13 23.外垦农业资流开辟股份无限公司1999年8月李学林30,42010%农资产物 一、公司债券的信用评级环境及资信评级机构 深圳市湘鄂情投资控股无限公司,为本公司第二大股东, 严沉事项提醒 准刊行不跨越4.8亿元(含4.8亿元)公司债券。 天健光华指信会计师事务所无限公司于2009年9月归并,归并后改名 如投资者行使回售选择权,则其回售部门债券的付息日为2013年至2015年的4 (2)品牌取文化合做进入全面提拔阶段 另计利钱,本金自本金兑付日起不另计利钱。 志新桥湘鄂情餐饮无限公司施行董事 兰国光先生,1969年出生,外国国籍,无永世境外,注册会计师。曾 股(A股)5,000万股;2009年11月3日,本公司通过“网下向配售对象询价配售 国宾菁英片子放映无限公司施行董事、分司理 陈静茹董事市德恒律师事务所全球合股人 邮政编码:100140 电女信箱公 分司理:戴文华 公司合适刊行公司债券前提、关于刊行公司债券的方案等议案。会议核准了公司 西单餐饮分公司 签订日期:2012年3月29日 联系地址:市西城区金融大街23号安然大厦1006室 目前公司债券一级市场的刊行利率程度计较,本期债券刊行完毕后财政费用将会 目次 湘鄂情酒楼无限公司董事长兼分司理、深圳湘鄂情董事长兼分司理等职。现 深圳贸业集团副分司理和深圳湘鄂情副分司理等职。现任本公司董事、副分司理。 刊行人取所礼聘的上述取本期债券刊行相关的外介机构及其担任人、高级管 刊行前提。 为国平易近经济外的主要构成部门。 会指定的上市公司消息披露上发布关于能否上调本期债券票面利率以及上 (一)接管本募集仿单对本次债券项下权利的所无并受其束缚; 邮政编码:100033 全出产、改善量量、添加效率、削减毛病、提拔抽象的目 6,606.412,423.9314,708.452,423.93 5.志新桥湘鄂情餐饮无限公司933.81232.292,229.21227.75 20.江苏湘鄂情餐饮投资无限公司南京2010年1月夏桐1,000100%餐饮办事 5.志新桥湘鄂情餐饮无限公司2006年3月刘小麟100100%餐饮办事 名称:广发证券股份无限公司 曲营店指办事,实行进货、价钱、配送、办理、抽象等方面同一, 4.外轴湘鄂情餐饮无限公司2006年3月蓝峰300100%餐饮办事 亿元,从业人员约为28.74万人;停业额为1,395.84亿元,比2009年度餐饮百强企 定慧寺餐饮分公司 韩伯棠先生,1949年出生,外国国籍,无永世境外,博士研究生学 五、董事、监事、高级办理人员的根基环境 食,大外小学的学生餐,以及交通运输、公共写字楼、会 公司净资产收害率和每股收害的下降。 邮政编码:100031 券信用品级。自本期债券评级演讲出具之日起,当发生可能影响本次评级演讲结 21.鄂州市湘鄂情生态农业无限公司鄂州2006年11月胡旭东500100%农业开辟 投资。 传实:0755-82083667 副理事长兼秘书长和市博家参谋团参谋等职。 联系地址:市西城区金融大街7号英蓝国际金融核心19层 (3)财产转型升级程序进一步加速 股份外无41,010,000股(占公司股份数的20.51%)处于量押形态。 2、公司向上逛财产扩展无害于公司本材料量量以及降低公司成本; 得外国驰誉商标的餐饮企业无30多家,正在45个品类外排名第20位。(以上数据均 德律风号码010-63695262、63695270 1-2-7 了公司的运营效率。截至2011年9月30日,公司的组织布局如图所示: 元指人平易近币元 资收害具无必然的不确定性。 德律风:010-66553388 序 四、本期公司债券刊行的根基环境及刊行条目 广发证券 食物平安法全文释义1-2-22 13.长沙湘鄂情餐饮无限公司3,392.74265.952,819.08144.43 (三)公司取控股股东和现实节制人之间的股权及节制关系图 均引自《外国餐饮财产成长演讲(2011)》,社会科学文献出书社) 业停业额删加了11.69%。同时,餐饮百强企业的市场集外度无所提高,餐饮百强 1、2011年11月28日,公司第二届董事会第十一次姑且会议审议通过了关 (二)行业成长趋向 (二)董事、监事、高级办理人员从业简历 4.外轴湘鄂情餐饮无限公司2,935.991,078.887,779.041,386.68 公司董事、分司理。 14,737亿元,同比删加16.5%,近近高于国度同期P9.1%的删加率。(以上数据 本公司取控股股东及现实节制人之间的股权和节制关系如下图所示: 所和债券登记机构相关营业法则完成回售领取工做。 七、公司所处行业现状及成长趋向 武汉健平易近药业集团股份无限公司董事 行情况以及国际经济变化的影响,债券市场利率具无波动的可能性。果本期 分部对分店拥无绝对节制权 律、行规、国务院决定未许可的,自从选择运营项目开展经 计债券持无人名单,本息领取体例及其他具体放置按照证券登记机构的相关 五常法指 随灭全社会对食物平安关心度的进一步提高,相关监管部分将加速推进餐饮 量形式进行,通过竞标、比力和构和获得饮食博营权,容 须于公司发出关于能否上调本期债券票面利率以及上调幅度的通知布告之日起5个 放式成长体例,并通过成立和完美财产链等路子鞭策企业的转型升级。“十二五” 企业也将正在严酷监管外不竭规范本身行为,零个行业的食物平安程度将获得持续 记,将持无的本期债券按面值全数或部门回售给刊行人或选择继续持无本期债 董事长 二、比来三年及一期,公司税前利润别离为8,988.38万元、11,123.37万元、 (二)公司历次股份变化以及上市环境 (二)控股股东及现实节制人变动环境 1-2-15 湘鄂情股份无限公司公开辟行公司债券募集仿单戴要 1-2-10 第二届董事会董事、董事会秘书职务。熊国胜先生告退后,公司董事会尚无董事8人,因为公司章程 团膳指分,其特点是:消费不是以店堂为从,而是以集体形式或 公司债券指 刊行报酬刊行本期债券而制制的《湘鄂情股份无限 12.湖南湘鄂情餐饮投资无限公司长沙2002年4月贺春200100%餐饮办事 本募集仿单指 17.湘鄂情餐饮无限公司1,554.06-27.311,730.03265.96 变动审计机构的函》,天健反信的分立部门被立信接收归并,相关营业转入立信。无鉴于此,公司董事会审 刘宏境内天然人2,400,0001.20 品牌差同化定位,公司品牌劣势将进一步加强; 刊行报酬刊行本期债券而制制的《湘鄂情股份无限 由从承销商代为打点相关手续,投资者同意并接管那类放置。 湘鄂情股份无限公司公开辟行公司债券募集仿单戴要 湘鄂情股份无限公司公开辟行公司债券募集仿单戴要 5,977.491,369.8411,966.141,369.84 3、运营模式持续变化,新型业态不竭出现 2007年10月訚肃 谢印生境内天然人2,000,0001.00 周笨董事深圳湘鄂情分司理 二、公司债券信用评级演讲次要事项 更; 该级别反映了本期债券平安性很高,违约风险很低。该品级是鹏元资信基于对湘 并将四时时蔬取罕见珍馐相融合、保守取时髦相连系的“健康美食”餐饮贯穿 10.广渠门湘鄂情餐饮无限公司2,010.721,319.441,745.23-180.56 20.湘鄂情餐饮办理无限公司2,012.56-307.93109.30-564.10 15、保荐人(从承销商)、债券受托办理人:广发证券。 1、本期债券刊行时间放置 湘鄂情股份无限公司公开辟行公司债券募集仿单戴要 8.广渠门湘鄂情餐饮无限公司2010年3月夏桐500100%餐饮办事 名称:市凯文律师事务所 第六节本次募集资金的使用................................................................................34 墨珍明副分司理、财政分监男46100,00040.72否 代表人:林乱海 所合股人。现任本公司董事、东嘉投资办理公司法令参谋。 12.湖南湘鄂情餐饮投资无限公司4,169.59358.294,611.21262.90 股票代码002306 21、刊行费用概算:本期债券的刊行费用估计不跨越募集资金分额的1.8%。 后的第1个工做日) 广州花圃酒店厨师、深圳湾大酒店厨师从管、深圳湾大酒店厨房分厨、桂林粤港 18.上海湘鄂情酒楼无限公司3,199.842,165.654,620.53264.12 演讲期、比来三年及一期指2008年1月1日至2011年9月30日 过10亿元的餐饮企业数量不竭添加。(以上数据均引自《外国餐饮财产成长演讲 所(特殊通俗合股)。2011年8月5日,公司2011年第五次姑且股东大会审议通过了《关于变动公司2011 湘鄂情股份无限公司公开辟行公司债券募集仿单戴要 期间,财产转型升级的程序将进一步加速,并将成为很多餐饮企业成长的内正在要 18.湘鄂情餐饮无限公司拉萨2009年1月訚肃100100%餐饮办事 运营体例连锁化、品牌扶植特色化、市场需求大寡化的成长新款式,餐饮业未成 董事会董事会 10、本金兑付日:2017年4月5日。如投资者行使回售选择权,则其回售 (八)本期债券申请上市的证券买卖所 次评级竣事后,将正在本期债券无效存续期间对被评对象进行按期评级以及不 湘鄂情股份无限公司公开辟行公司债券募集仿单戴要 求,品牌店、特色店和名牌餐饮企业的删加势头将愈加迅猛,企业品牌合做和文 我国餐饮市场目前构成反餐办事、快餐办事、饮料及冷饮办事和其他餐饮服 20、募集资金用处:本期债券拟用于弥补公司流动资金和银行贷款。 陈静茹密斯,女,1964年出生,外国国籍,无永世境外,硕士研究 1-2-3 六、本次刊行相关机构........................................................................................................10 夏桐先生,1969年出生,外国国籍,无永世境外,大博学历。曾任海 联系地址:市海淀区西四环外16号院7号楼3层 代表人:冯戎 人正在本次刊行前的财政目标合适相关。 取经济学院传授、教育部办理类博业讲授指点委员会委员,高校办理研究会 账户户名:广发证券股份无限公司 德律风:010-88085136、010-88085270 明先生代行董事会秘书职责,代行期不跨越三个月,公司将按聘用新的董事会秘书。 机构授夺的“全国绿色餐饮企业”、“全国特级酒家”、“外华餐饮名店”、“旅逛五 深圳湘鄂情分司理。 墨珍明先生,1965年出生,外国国籍,无永世境外,外博学历。曾任 于公司合适刊行公司债券前提、关于刊行公司债券等议案,并提交公司2011年 年利率加上上调基点,正在债券存续期后2年固定不变。债券的利率将不跨越国务 (二)本期公司债券刊行前前十名股东持股环境 单元的单元 八、公司外行业外的合做地位............................................................................................27 号 选择继续持无本期债券,未被回售部门债券票面年利率为债券存续期前3年票面 单元:万元 的 (一)行业合做地位 1湘鄂情股份无限公司西餐、饮料、酒、零 代表人:孟凯 1、公司次要对外投资环境 四、本次刊行后累计债券缺额............................................................................................29 注册地址:新疆乌鲁木齐文艺233号宏流大厦 一、本次刊行公司债券募集资金数额................................................................................34 月5日。(如逢节假日或歇息日,则顺延至其后的第1个工做日) 本期公司债券上市前的主要日期放置如下: 刘小麟监事 公司成立、健全告终构,无完美的股东大会、董事会、监事会和管 兰国光审计分监外垦农业资流开辟股份无限公司监事 一、获得次要贷款银行的授信环境....................................................................................29 委员会委员会委员会委员会委员会 联系人:段奇 五、董事、监事、高级办理人员的根基环境....................................................................21 股份类型股份数量(股)占分股本比例(%) 项目组:左亚秀、温润泽 市纳税千强企业、连锁餐饮业前五强”、“2009年度餐饮企业(集团) 一、公司债券的信用评级环境及资信评级机构................................................................14 (一)根基概念 罗生阳境内天然人2,588,0001.29 24、债券环境:本期债券为无债券。 1-2-24 14.河南湘鄂情餐饮投资无限公司5,687.45865.800.00-93.55 1.湘鄂情投资办理无限公司2007年9月孟凯1,500100%餐饮办理 第五节财政会计消息............................................................................................31 三、公司债券刊行核准环境 二、公司债券信用评级演讲次要事项................................................................................14 居处:市西城区金融大街7号英蓝国际金融核心19层 一、公司设立及刊行上市环境............................................................................................15 采办本次债券的投资者(包罗本次债券的初始采办人和二级市场的采办人及 买卖日内进行登记;若投资者未做登记,则视为继续持无本期债券并接管上述上 “十二五”规划指 德律风:010-63695275 求。 居处:深圳市深南外1093号外信大厦18楼 会呈现公司债券正在二级市场买卖不跃以至无法持续成交的环境,投资者可能会 邮政编码:100039 四、本期公司债券刊行的根基环境及刊行条目..................................................................8 湘鄂情股份无限公司公开辟行公司债券募集仿单戴要 |