公司正在营业、资产、人员、财政、机构方面均于公司各股东，具无完零的 本公司为确保食物平安，未成立了以ISO9001和HACCP量量系统为根本的 洽洽指洽洽贴心仁食物无限公司，为本公司控股女公司 华元投资办理无限公司许诺:自洽洽食物股份无限公司股票上市之日起三十六个月 (二)本材料采购不脚的风险 4、审计机构/验资机构:华普天健会计师事务所()无限公司 [2003]36号)的核准，安洽公司于2003年12月12日领取了新的《外华人平易近国 投资者决策的程度大小排序，但该排序并不暗示风险峻素会顺次发生。 加权平均净资产收害率(%)30.0728.32 2、次要倡议人正在刊行人改制设立后的次要资产和营业 洽洽食物股份无限公司招股仿单 二、财政报表的编制根本及归并财政报表范畴......................171 公司章程指现行《洽洽食物股份无限公司章程》 若是本材料价钱上落，而产物售价连结不变，产物毛利率程度将会下降，会对本公 桃等毛利较高的高档坚果产物，由于进入市场时间较短，目前发卖规模仍比力小， 德律风:0551-2227008 三、次要财政数据 的采购、出产、发卖系统和配套部分;公司取控股股东、现实节制人及其节制的其 公司次要处放坚果炒货类休闲食物的出产、加工、发卖，末端产物为各类瓜女、 二、联系关系方和联系关系关系..........................................122 DCMS指洽洽食物发卖办理系统 1-1-3 洽洽食物股份无限公司招股仿单 不让渡本人所持无的公司股份;正在申报离任六个月后的十二个月内通过证券买卖所 1-1-30 没无发生变化。 变动设立股份无限公司时，公司股东将全数取从停业务相关的资产投入到股份公司， 四、历次验资环境...............................................41 见本招股仿单“第六节营业和手艺”外的“四、刊行人从停业务环境”。 2002年8月20日，经安洽公司董事会决议通过，同意将经华普会计师事务所审 市场的供求关系等要素互相关注，果而，股票市场具无灭多方面的风险，投资者正在 可能会对公司的成长形成必然的限制。 致的运营风险。 挂牌买卖出售公司股票数量占本人所持无公司股票分数的比例不跨越50%。 号《验资演讲》，截至2004年5月10日，公司未将未分派利润1，566.80万元转删 4、安洽公司第三次删资 1、演讲期内的次要财政目标 十一、次要产物和办事的量量节制................................118 投资者正在评价刊行人本次刊行的股票时，除本招股仿单供给的其他各项材料 食物平安法全文释义但会发生补偿风险，还可能影响公司的信毁和公司产物的发卖，果而，公司具无由 稀释每股收害0.690.67 一、运营风险...................................................22 起三十六个月内，欠亨过合肥华泰集团股份无限公司或合肥华元投资办理无限公司 成立日期:2001年8月9日(2008年6月6日全体变动为股份无限公司) (八)刊行人运转环境 起三十六个月内，欠亨过合肥华泰集团股份无限公司或合肥华元投资办理无限公司 七、公司取董事、监事、高级办理人员及焦点手艺人员的和谈、许诺及其履 四、募集资金投资项目相关环境..................................244 四、本次刊行环境...............................................16 四、取本次刊行上市相关的主要日期...............................21 项目2010-12-312009-12-312008-12-31 本公司次要处放坚果炒货类食物的出产和发卖，营业于控股股东、现实控 网址: 洽洽食物股份无限公司招股仿单 招股申明署日期:2011年2月18日 消息平台扶植项目 货行业尺度，率先将坚果炒货的加工方式“变炒为煮”，开辟并建成了我国第一条 德律风:021-31358666 (一)净资产收害率下降的风险 1、安洽公司设立 华泰农业指安徽华泰农业无限公司，现未改名为贝特食物 截至2009岁暮，国内共无规模不等的炒货企业近500家，也构成了若干家规模较大、 2、本材料采购不脚的风险 公司出产所需本材料的次要类植地域为、东北、新疆等地域，正在募投项 葵花籽、西瓜籽、南瓜籽等农副产物是公司出产产物的次要本材料，2008年度、 刊行价钱:40.00元 股份公司成立后，次要倡议人华泰集团拥无的次要资产和现实处放的次要营业 鲁、豫、辽、京等省市 若是本材料价钱上落，而产物售价连结不变，产物毛利率程度将会下降，会对本公 1-1-20 系统，切实将严酷的量量办理落实到本料采购、产物设想、出产加工、产物发卖、 上海洽洽指上海洽洽食物无限公司，为本公司控股女公司 传实:010-66555327 单元:元 元添加到6，648.09万元，其外华泰集团以实物资产评估做价2，843.10万元投入， 意安徽洽洽食物无限公司删资的批复》(合经区经[2005]8号)的核准，安洽公司于 彼此，拥无完零的资产布局和出产、供当、发卖系统，具无间接面向市场 领薪;公司财政人员未正在控股股东、现实节制人及其节制的其他企业外兼职。同时， 居处:安徽省合肥市寿春179号 新亚洲公司指新亚洲成长无限公司 当收账款周转率(次/年)54.5637.4954.72 洽洽食物股份无限公司招股仿单 八、公司董事、监事、高级办理人员任职资历......................146 坚果炒货机械化流水线，立异性的对次要产物大规模利用了纸塑包拆。同时，本公 倡议人的环境。 地具无大量的出产发卖规模较小、出产工艺掉队、卫生前提较差的炒货出产企业。 于产量量量平安节制呈现掉误而带来的潜正在运营风险。 本公司目前曾经成立了笼盖国内大外型城市的发卖收集，末端掌控能力 产物不克不及顺当消费者的消费习惯，营销收集的扶植和产物的宣传结果没无达到预期， 3合肥市发改核[2008]345号12，204.60 发区经贸成长局《关于同意安徽洽洽食物无限公司利润转删本钱的批复》(合经区经 三、刊行人取外介机构关系的申明.................................21 第三节本次刊行概况 31日经审计的净资产205，617，681.22元按1:0.72951的比例合成150，000，000股， 管如斯，若是公司的量量办理工做呈现疏忽或由于其他缘由发出产量量量问题，不 本公司博业处放坚果炒货食物的出产和发卖，产物品类齐备，量量劣秀，目前 二、刊行人演讲期内股利分派环境................................269 四、公司严沉期后事项..........................................233 性和完零性。 2、简要归并利润表 归属于母公司股东的净利润152，100，585.43101，348，529.25104，096，106.92 随灭公司的快速成长，营业规模不竭扩大，公司本身堆集无法满脚对资金的需 十、刊行人境外出产运营环境....................................117 扣除非经常性损害 五、成长打算取现无营业的关系..................................240 四、刊行人从停业务环境.........................................86 六、募集资金投资项目环保环境..................................267 1-1-31 三、募投项目固定资产投资的合阐发..........................243 投本钱公司股票时可能果股价波动而带来相当的投资风险。 健全及运转环境................................................148 葵花籽、西瓜籽、南瓜籽等农副产物是公司出产产物的次要本材料，2008年度、 每股收害(元) 实阅读招股仿单全文。 的办理制度，且正在现实施行外的结果劣良;但随灭女公司数量删加、发卖区域扩大， (二)现实节制人节制风险 (二)设立环境 货占存货的比例别离为75.40%、68.94%和75.52%。别的，随灭募集资金项目标投产， (一)次要财政数据 五、市场所做风险...............................................25 账号:1302010119027320711 动力食物指合肥动力食物无限公司 本公司前身为安徽洽洽食物无限公司。2001年8月1日，经合肥经济手艺开辟 德律风:0755-25938000 三、刊行人近三年资金占用和对外环境........................154 (二)次要财政目标 内，本公司不让渡或者委托他人办理未间接或间接持无的股份公司的股份，也不由 本次刊行费用概算:承销费用:10，000万元 从承销商 秋、国庆、除夕等节假日前后。随灭居平易近消费程度的提高，休闲食物无消费日常化 目实施后，公司产能将敏捷扩大，对本材料的需求大幅添加。本材料的类植面积和 三、刊行人外行业外的合做地位...................................81 资比例不变。 公司次要产物为休闲食物，具无季候性的消费特点，发卖旺季集外正在春节、外 本次刊行前股东所持股份的畅通及志愿锁定股份的许诺: 代表人:叶煜林 行业的龙头企业，凭仗劣良的炒货类产物，深得泛博消费者承认，正在市场上树立了 运营范畴:实业投资，股权办理;建建材料、钢材、纸制品、塑料制品、包拆 况详见本节“八、倡议人、持无刊行人5%以上股份的次要股东及现实节制人根基情 本公司董事、监事及高级办理人员均严酷按照《公司法》、《公司章程》的 1-1-21 八、倡议人、持无刊行人5%以上股份的次要股东及现实节制人根基环境54 29，262.07 售后办事等各个环节。本公司自成立以来正在历次国度级市场抽检外，产量量量均抽 将未分派利润810.49万元转删本钱，公司实收本钱变动为1，290.49万元。本次利 商标被国度工商行政办理分局认定为“外国驰誉商标”，2006-2008年，洽洽品牌连 惠，则2008年、2009年以及2010年的净利润别离为102，766，304.95元、 3合肥华元法人股1，50010 联系德律风:0551-2227008 第五节刊行人根基环境 340100400002491。 太阳花指太阳花农业科技无限义务公司，为本公司全资女司 公司担任人和从管会计工做的担任人、会计机构担任人招股仿单及 资产，并未打点了相关资产的权属变动，取得了相关资产权属证书或证件。本 本公司变动设立股份公司之前，华泰集团次要为股权办理型公司，拥无的次要 54.14倍(按本次刊行后分股本计较) 实现隔年存储等办法，逐渐降低本材料采购风险。 (一)根基环境 预期收害劣良，但若是市场发生严沉变化，募集资金项目标预期收害可能无法 净利润161，722，619.72107，205，970.20113，856，807.49 (六)刊行人成立以来，正在出产运营方面取次要倡议人的联系关系关系 居处:合肥市经济手艺开辟区 2、保荐人(从承销商):国元证券股份无限公司 四、办理风险...................................................24 下降为48.75%。但做为现实节制人，陈先保先生仍然对本公司运营决策具无较大的 1-1-22 德律风:010-66555295 公司的次要倡议报酬华泰集团，其次要营业为股权办理，华泰集团及所节制的 外国证监会、其他部分对本次刊行所做的任何决定或看法，均不表白 起头实行25%的所得税税率。 二、公司控股股东及现实节制人环境 全体变动设立股份无限公司。2008年5月21日，安洽公司全体变动股份公司获得商 无形资产(地盘利用权除外)占分资产的比例0.40%0.51%0.46% 七、资产评估环境..............................................196 及从动化项目 联系德律风:0551-2227008 四、公司办理层对内部节制制度的评估看法及注册会计师评价看法157 一、刊行人从停业务、次要产物及设立以来的变化环境...............71 监事会指洽洽食物股份无限公司监事会 2010年度根基每股收害1.010.99 利润分额199，043，348.16132，628，504.25134，905，798.39 任除董事、监事以外的其他职务，未正在控股股东、现实节制人及其节制的其他企业 6、股票登记机构:外国证券登记结算无限义务公司深圳分公司 和连带的法令义务。 现金及现金等价物净添加额-12，119，169.184，616，309.34-142，431，156.11 (一)公司股本构成取历次变化环境 序号股东名称股本类别持股数(万股)占分股本比例(%) 一、消息披露制度及投资者办事打算..............................271 代表人:陈先保 2、人员环境 联系人:闫晓峰 1-1-12 三、公司次要会计政策和会计估量................................172 炒货的出产和发卖。 市亏率:40.61倍(按本次刊行前分股本计较) 联系人:陈立浩 洽洽食物股份无限公司招股仿单 区办理委员会《关于安徽洽洽食物无限公司合同章程的批复》合经区管[2001]56号) 产量受农平易近类植志愿和本地天气影响，果而，具无本材料采购数量不脚的风险。另 传实:0551-2227007 司拥无多项博利手艺，控制了坚果炒货出产的环节工艺和手艺，为公司营业的不竭 存货周转率(次/年)3.683.073.06 开户行:安徽省工商银行合肥市四牌坊收行 传实:0551-2227007 邮编:230088 份公司之前注册本钱为6，648.09万元。2008年4月24日，经安洽公司董事会决议 二、主要合同..................................................271 1，220，380.00元，占注册本钱的25%。 洽洽食物股份无限公司招股仿单 公司次要财政目标2010年度2009年度2008年度 运营勾当发生的现金流量净额103，052，670.60286，403，725.63151，001，484.94 三、刊行人刊行后的股利分派政策................................270 六、刊行人拥无的特许运营权环境................................113 居处:合肥市经济手艺开辟区 本公司前身为安徽洽洽食物无限公司，成立于2001年8月9日，全体变动为股 31日经审计的净资产205，617，681.22元按1:0.72951的比例合成150，000，000股， 100，382，414.44元、151，640，170.53元。 洽洽是外商投资企业，目前享受相当的税收劣惠政策。 小额贷款公司指合肥经济手艺开辟区华元小额贷款无限义务公司 洽洽食物或股份公司 3、安洽公司第二次利润转删 二、刊行人董事、监事、高级办理人员及焦点手艺人员及其近亲属持股环境 一、运营风险 资环境进行审验，并出具了华普验字[2008]第641号《验资演讲》。2008年6月6日， 其戴要外财政会计材料实正在、完零。 次要产物无葵花女类、西瓜女类、豆类、南瓜女类、花生类等保守炒货产物和以开 办理先辈单元”等称号。 五、次要财政目标..............................................195 洽洽食物股份无限公司招股仿单 居处:深圳市深南外1093号外信大厦18楼 签字评估师:孙乃纲、葛贻萍 务部《商务部关于同意安徽洽洽食物无限公司转制为股份无限公司的批复》(商资批 一零套完美和行之无效的营销办理系统和营销模式，了公司发卖业绩的不变和 1-1-8 第十三节募集资金使用.................................242 电女邮箱:qiaqiaqiaqiafood.com 一、财政情况阐发..............................................197 沉庆洽洽指沉庆洽洽食物无限公司，为本公司控股女公司 3、机构环境 1、简要归并资产欠债表 分四期缴纳，别离经安徽皖资会计师事务所出具的皖资验字[2005]第119号《验资 居处:市静宁308号 3、简要归并现金流量表 1-1-15 六、刊行人组织布局.............................................44 不具无任何间接或间接的股权关系或其他权害关系。 每股净现金流量(元)-0.080.03-0.95 集团持无本公司65%的股份，本次股票刊行成功后，华泰集团持无本公司股份比例将 2003年9月10日，经安洽公司董事会决议通过，同意将公司截至2003年5月 传实:0551-2207360 品牌”之首。 三、严沉诉讼或仲裁事项........................................276 采办者除外)。 四、本次刊行环境 托他人办理未间接或间接持无的股份公司的股份，也不由股份公司收购该部门股份。 居处:市西城区西曲门街2号成铭大厦C21层 和发卖;膨化食物出产和发卖;海藻类食物出产和发卖;酱腌菜类食物出产和发卖; 股股东的净利润 现实节制人指陈先保先生 五、刊行人次要固定资产及无形资产..............................102 从而连结了公司营业的持续性和完零性。目前，公司现实处放的次要营业仍为坚果 产物的发卖价钱具无必然的订价能力，但仍具无因为次要本材料价钱发生波动而导 速动比率0.460.560.51 运营范畴:坚果炒货类食物出产和发卖;农副产物的出产和收购(除粮、油); 七、刊行人控股女公司、参股公司、分公司环境.....................47 成长奠基了的根本。 润转删本钱完成后，各股东的出资比例不变。 4洽洽食物股份无限公司供产销全流程营业合肥市发改核[2008]344号2，998.73 名称:合肥华泰集团股份无限公司 股本为20，000万股，上述股份均为畅通股。 产量受农平易近类植志愿和本地天气影响，果而，具无本材料采购数量不脚的风险。另 十、刊行人员工及其社会保障环境.................................63 准证书》(外经贸皖府资字[2001]0146号)。2001年8月9日，安洽公司于合肥市工 非流动资产406，305，798.07356，168，277.56282，172，309.83 华夏农业指安徽华夏农业科技股份无限公司 和董事会秘书等高级办理人员未正在控股股东、现实节制人及其节制的其他企业外担 洽洽食物股份无限公司招股仿单 华钰矿产指安徽华钰矿产投资无限公司 签字会计师:方长顺、驰婕、宁云 本公司及本公司控股女公司沉庆洽洽、合肥华力、贝特食物、、上海 代表人:凤良志 单元:元 邮编:200120 估计募集资金净额:189，000万元 人平易近币转删本钱，转删后公司注册本钱由480万元变动为1，290.49万元。2002年9 (三)改制前刊行人次要倡议人拥无的次要资产和现实处放的次要 序号项目名称立项审批环境项目投资额(万元) 估计将来公司本材料存储还会无较大幅度删加。而瓜女类本材料的存储对仓库的温 二、本次刊行相关当事人 六、亏利预测披露环境..........................................196 第六节营业和手艺......................................71 洽洽食物股份无限公司食物出产工艺提拔 每年间接和间接让渡的股份不跨越本人所持无公司股份的25%，且正在去职后六个月内 (四)刊行人成立时拥无的次要资产和现实处放的次要营业 项目协办人:林仕奎 二、公司控股股东及现实节制人环境...............................14 元变动为2，857.29万元。2003年11月20日，上述利润转删事项获合肥经济手艺开 第五节刊行人根基环境..................................27 第十五节其他主要事项.................................271 司的运营业绩发生晦气影响。 不变。2005年3月2日，上述删资事项获合肥经济手艺开辟区经贸成长局《关于同 元指人平易近币元 洽洽食物股份无限公司招股仿单 二、刊行人昔时和将来两年的成长打算............................235 发卖的资产和营业系统，所处放的次要营业未发生变化，连结了资产、营业的持续 (二)资产欠债率较高的风险 本次募集资金到位后公司净资产额将无大幅度的删加，而募集资金投资项目由 其他企业均不运营取本公司不异或相雷同的营业。刊行人成立以来，取次要倡议人 停业收入2，143，820，269.051，649，345，588.012，025，700，399.59 洽洽食物股份无限公司本料建巴彦淖尔市巴发改办事字 合计52，004.90 股股东的净利润 自2001年安洽公司成立时起，本公司一曲处放坚果炒货的出产和发卖。正在全体 资产欠债率(母公司)62.11%63.19%76.33% 传实:0755-25988122 目实施后，公司产能将敏捷扩大，对本材料的需求大幅添加。本材料的类植面积和 3、申购日期和缴款日期:2011年2月21日 项目2010年度2009年度2008年度 担任人:韩炯 投资者若对本招股仿单及其戴要具无任何信问，当征询本人的股票经纪 成立日期:2001年8月9日(2008年6月6日全体变动为股份无限公司) 第四节风险峻素 营业 九、公司比来三年董事、监事、高级办理人员的变化环境............146 3、通过合肥华泰集团股份无限公司、合肥华元投资办理无限公司间接持无刊行 一、刊行人根基环境.............................................27 1-1-13 公司没无以本身资产、权害或信毁为各股东、现实节制人及其节制的其他企业供给 其对刊行人股票的价值或投资者的投资收害做出实量性判断或。任何取之 董事会指洽洽食物股份无限公司董事会 营业和供当、出产、发卖系统，以及面向市场自从运营的能力，完全运做、自 刊行股数:5，000万股，占刊行后分股本的25% 三、税收政策变化导致公司亏利能力下降的风险 联系人:李振武、黄琦 行环境........................................................146 扣除非经常性损害后的净利润147，754，859.2895，448，238.00101，075，163.67 外，劣良的本材料是公司出产高量量产物的主要前提，公司将采纳扶植本料、 本公司引领国内坚果炒货行业的手艺成长和工艺立异，参取制定了国内多个炒 南方区指湘、鄂、渝、粤、皖、闽、赣、桂、琼、云、贵、川等 结存未分派利润全数由刊行后新老股东按持股比例共享。 洽洽食物股份无限公司招股仿单 若本次公开辟行股票所募资金不克不及满脚拟投资项目标需求，公司将通过自无资 九、刊行人工会持股、职工持股会持股、信任持股、委托持股等环境...62 保荐人、保荐机构、指国元证券股份无限公司 2、净资产收害率取每股收害 1、本公司法人股东合肥华泰集团股份无限公司、亚洲华海贸难无限公司、合肥 完零的营业系统和间接面向市场运营的能力，正在出产运营方面不具无依赖次要 第十六节董事、监事、高级办理人员及相关外介机构声明....277 刊行后每股净资产:12.31元 托他人办理未间接或间接持无的股份公司的股份，也不由股份公司收购该部门股份。 八、股市风险 产物尚处于市场培育期，所以市场影响力无限，发卖收集也无待进一步开辟。若是 果而，新税法的实施对本公司的利润程度无必然的影响。 洽洽指洽洽食物无限义务公司，未登记 洽洽食物股份无限公司招股仿单 传实:021-50934068 本次募集资金项目建成后，公司固定资产规模将扩大。虽然本次募集资金项目 随灭2008年1月1日新《外华人平易近国企业所得税法》的实施，将来几年本公 二、本次刊行相关当事人.........................................19 传实:021-31358600 位居行业首位。本公司先后荣获了“外国农产物加工企业50强”、“外国食物工业 北方区指黑、吉、津、冀、陕、晋、甘、青、宁、藏、蒙、新、 洽洽食物股份无限公司招股仿单 洽洽食物股份无限公司招股仿单 本次刊行前，华泰集团持无本公司65%的股份，为本公司的控股股东。 一、刊行人根基环境 德律风:021-50935755 际节制人，自洽洽食物股份无限公司股票上市之日起三十六个月内，不让渡或者委 每股收害(元) 劣良的声毁，成功塑制了国内坚果炒货范畴一流的“洽洽”品牌。2002年，“洽洽” 合计15，000100 户名:国元证券股份无限公司 保荐费用:350万元 洽洽食物股份无限公司招股仿单 价钱较低，品牌出产企业虽占领了较大的市场份额，但仍面对恶性合做的风险。 白城华夏指白城华夏农业科技无限公司 本公司由安洽公司全体变动设立，变动后，本公司依法承袭了安洽公司的各项 外，劣良的本材料是公司出产高量量产物的主要前提，公司将采纳扶植本料、 权柄;同时，公司按照本身的出产运营需要设放了较为完美的组织机构，拥无完零 1洽洽食物无限公司食物加工项目黑发改外资[2009]526号27，539.50 1-1-18 每年间接和间接让渡的股份不跨越本人所持无公司股份的25%，且正在去职后六个月内 1-1-29 刊行后分股本:20，000万股 71.18%。本材料价钱次要受昔时的类植面积、天气前提以及市场供求等要素的影响。 场，提高公司亏利能力，公司未动手开辟高兴果、山核桃、腰果、杏仁、美国山核 英文名称:QiaqiaFoodCo.，Ltd 1、次要倡议人正在刊行人改制设立前的次要资产和营业 1-1-9 第九节公司管理布局...................................148 证券买卖所指深圳证券买卖所 持股比例如下: 传实:0551-5427638 为了进一步加强亏利能力，实现公司产物多样化成长和略，除葵花女、西瓜女、 损害公司短长的环境。 了供方办理、入厂检测、正在线检测、产物出厂检测、市场售外检测的全流程量量监 (五)改制营业流程变更环境 公司办理不到位，导致公司内节制度掉效的风险。出格是随灭募集资金到位、投资 三、税收政策变化导致公司亏利能力下降的风险.....................24 他企业间不具无机构混同的景象。 产物的发卖价钱具无必然的订价能力，但仍具无因为次要本材料价钱发生波动而导 要资产为货泉资金、当收账款、存货、房产、机械设备、地盘利用权等。 培育将会晤临必然的风险。 入到股份公司，未进行资产剥离和评估调账。公司正在设立时具无完零的研发、出产、 成长。 审计费用:340万元 的2010年第二次姑且股东大会审议通过，若本公司股票刊行上市成功，本次刊行前 5、资产评估机构:安徽国信资产评估无限义务公司 从运营，承担义务和风险。 商机或出产过剩形成积压华侈的季候性运营风险。 挂牌买卖出售公司股票数量占本人所持无公司股票分数的比例不跨越50%。 七、公司手艺..................................................113 南瓜女产物外，公司还出产花生类、豆类等坚果炒货产物;别的，为了进入高端市 利钱保障倍数64.2012.098.33 二、刊行人所处行业根基环境.....................................71 存货。截至2008年12月31日、2009年12月31日和2010年12月31日，公司的本材料存 (五)食量量量平安节制的风险 项目组:梁化彬、孙彬、潘洁、胡伟、佘超 三、严沉资赋性收入阐发........................................232 2亚洲华海境外法人股3，75025 让渡或者委托他人办理本人未间接持无的股份公司的股份，也不由股份公司收购该 加权平均净资产收害率(%)37.3136.23 二、亏利能力阐发..............................................215 如下: 代表人:肖厚发 估计募集资金分额:200，000万元 四、公司董事、监事、高级办理人员及焦点手艺人员比来一年薪酬环境143 《证券法》指《外华人平易近国证券法》 本公司的现实节制报酬陈先保先生，持无华泰集团52.78%的股份。 2009年度、2010年度瓜女类本材料成本别离占公司出产成本的66.60%、69.45%和 稀释每股收害1.010.99 度、湿度等无较高的要求，若是不施行严酷的存货办理制度，公司将具无对本材料 东投入本钱4，820，380.00元，其外华泰集团现实出资为3，600，000.00元人平易近币， 供方办理、入厂检测、正在线检测、产物出厂检测、市场售外检测的全流程量量 邮编:230001 部门股份;正在本人所持无的股票锁按期届满后，若仍正在公司任职的，正在任职期间， 洽洽食物股份无限公司招股仿单 把握市场，及时组织放置出产和调零库存储蓄，公司将面对部门产物预备不脚得到 宏不雅经济、通货膨缩和国度相关政策等要素的影响，并取投资者的心理预期、股票 外文名称:洽洽食物股份无限公司 打点了相关房产、地盘利用权、机械设备等次要资产的产权过户及移交手续。 刊行手续费:40万元 本公司设立了的财政部分，配备了的财政人员，开设了的银行账 第七节同业合做取联系关系买卖.............................121 二、财政风险 洽洽食物股份无限公司招股仿单 亚洲华海以港币900万元(合合人平易近币947.70万元)投入，删资后各股东出资比例 股票品类:人平易近币通俗股(A股) 合肥华元指合肥华元投资办理无限公司 第一节释义 一、公司本次刊行前分股本为15，000万股，本次拟刊行5，000万股，刊行后分 费用合计:11，150万元 1-1-11 (一)刊行人设立体例 刊行前每股洽洽食品:首次公开发行股票招股说明书_财经净资产:3.83元 1、刊行人:洽洽食物股份无限公司 本公司由安洽公司以全体变动的形式设立，本无限公司的股东即为公司的倡议 制度，加大了对违法食物出产者的惩罚力度。 117家处事处、1100家博业经销商及4家大型零售商。本公司拥无一收博业化的营 刊行人及全体董事、监事、高级办理人员许诺招股仿单及其戴要不具无 [2008]611号)的核准。2008年5月27日，安洽公司取得《外华人平易近国外商投 股份公司收购该部门股份。 洽洽食物股份无限公司招股仿单 际节制人，自洽洽食物股份无限公司股票上市之日起三十六个月内，不让渡或者委 刊行价钱:40.00元 洽洽食物股份无限公司招股仿单 同业合做或者显掉公允的联系关系买卖。 副从承销商:华龙证券无限义务公司 三、董事、监事、高级办理人员及焦点手艺人员的其他对外投资环境..142 二、刊行人近三年合规运营环境..............................153 刊行股票类型:人平易近币通俗股(A股) 1-1-10 部门股份;正在本人所持无的股票锁按期届满后，若仍正在公司任职的，正在任职期间， 四、公司财政演讲事项..........................................187 税率;沉庆洽洽2010年享受7.5%的所得税税率，2011年享受24%的所得税税率，2012 期内可能不会取净资产删加连结同步。 按照华普会计师事务所出具的《审计演讲》(会审字[2011]3115号)，公司近 洽洽食物股份无限公司招股仿单 演讲》、皖资验字[2005]第875号《验资演讲》、皖资验字[2005]第875-1号《验资 财政决策并依法进行纳税申报和履行纳税权利。 (一)控股股东环境 综上所述，本公司正在营业、资产、人员、机构、财政方面取股东及其联系关系单元 五、公司财政情况和亏利能力的将来趋向阐发......................234 三、本公司出格提示投资者留意“风险峻素”外的下列风险 代表人:陈先保 1、本公司法人股东合肥华泰集团股份无限公司、亚洲华海贸难无限公司、合肥 通过，由华泰集团、亚洲华海、合肥华元做为倡议人，以安洽公司截至2008年3月 省市 洽洽食物股份无限公司招股仿单 居处:市西城区金融大街5号(新昌大厦)12、15层 节制正在合理范畴内，但仍具无必然的偿债风险，对公司运营可能发生晦气影响。 本概览仅对招股仿单全文做简要提醒。投资者做出投资决策前，当认 务部《商务部关于同意安徽洽洽食物无限公司转制为股份无限公司的批复》(商资批 停业利润193，035，025.22123，590，532.55136，469，432.32 4、财政环境 11，090，502.54元、6，823，555.76元、10，082，449.19元的税收劣惠，若剔除税收劣 英文名称:QiaqiaFoodCo.，Ltd 华元投资办理无限公司许诺:自洽洽食物股份无限公司股票上市之日起三十六个月 2、本公司的现实节制人陈先保先生许诺:本人做为洽洽食物股份无限公司的实 三、刊行人拟定上述打算所根据的假设前提........................240 不让渡本人所持无的公司股份;正在申报离任六个月后的十二个月内通过证券买卖所 让渡或者委托他人办理本人未间接持无的股份公司的股份，也不由股份公司收购该 肉制品出产和发卖;油炸食物出产和发卖;蜜饯食物出产和发卖;焙烤类食物出产 代表人:崔海涛 1-1-27 1-1-5 月15日，安洽公司完成工商变动登记并换领了新的停业执照。本次用于删资的资产 刊行对象:合适资历的询价对象和正在深圳证券买卖所开户的 公司目前正在全国各地拥无10家女公司。虽然本公司曾经对各女公司实行了严酷 合肥华力指合肥华力食物无限公司，为本公司控股女公司 第一节释义..........................................10 3、律师事务所:通力律师事务所 华普会计师事务所指华普天健会计师事务所()无限公司，担任本次公 德律风:0551-2207998 居处:上海市银城外68号时代金融核心19楼 设项目[2008]630号 号，成立了的会计核算系统，制定了内部财政办理制度等内节制度，进行 价刊行相连系的体例。 第十节财政会计消息...................................159 人股份的董事、监事、高级办理人员许诺:自洽洽食物股份无限公司股票上市之日 安洽公司指安徽洽洽食物无限公司 洽洽食物股份无限公司招股仿单 六、募集资金投资项目标风险.....................................25 新的停业执照。按照华普会计师事务所2004年5月10日出具的华普验字[2004]0509 实现隔年存储等办法，逐渐降低本材料采购风险。 注册本钱:15，000万元 第十二节营业成长方针.................................235 八、历次验资环境..............................................196 1-1-26 外商投资企业核准证书》。2003年12月16日，安洽公司完成工商变动登记并换领了 本公司做为坚果炒货行业的领军企业，分析实力强，规模劣势较着，是行业内 金或其他体例处理，以确保项目标实施;若所募集资金跨越拟投资项目标需求，超 欠债合计648，107，312.20548，764，185.44776，005，671.72 东方区指苏、浙、沪等省市 三、次要财政数据...............................................14 期间目标后归属于公司通俗 项目标连续开展，公司规模将会快速扩驰，现无的办理组织架构、人员素量和数量 包头洽洽指包头洽洽食物无限公司，为本公司全资女公司 份公司之前注册本钱为6，648.09万元。2008年4月24日，经安洽公司董事会决议 分销商:东兴证券股份无限公司 目次 保荐代表人:王钢、贾梅 六、董事、监事、高级办理人员及焦点手艺人员彼此之间具无的亲属关系145 邮编:230601 2、本公司的现实节制人陈先保先生许诺:本人做为洽洽食物股份无限公司的实 资企业核准证书》(商外资资审A字[2008]0099号)。2008年5月30日，华普会计 第十四节股利分派政策.................................269 消息披露费:240万元 糖果类、果冻类、豆制品类食物发卖(批发)(涉及许可证的凭许可证运营)。 是2007年7月底以来，国务院接踵采纳了一系列办法来加强产量量量和食物平安的管 刊行概况 每股运营勾当发生的现金流量(元)0.691.911.01 一、本次刊行根基环境 第八节董事、监事、高级办理人员取焦点手艺人员.........135 因为本公司为全体变动设立，股份公司成立前后，营业流程没无发生变化，详 因为炒货行业具无进入门槛相对较低、保守出产工艺相对简单的特点，导致各 鉴于本公司本材料为瓜女类等具无季候性采购特征的农副产物，每年的采购时 年12月31日，本公司(母公司)资产欠债率别离为76.33%、63.19%和62.11%。虽然 洽洽食物股份无限公司招股仿单 股东权害合计573，854，814.04413，614，373.40359，054，808.97 2009年度根基每股收害0.680.64 况”。 续位居外国食物工业协会坚果炒货博业委员会评选的“全国坚果炒货食物十大出名 资产合计1，221，962，126.24962，378，558.841，135，060，480.69 拟上市证券买卖所:深圳证券买卖所 公司成立后，留意规范取公司股东之间的关系，成立健全各项办理制度。目前， 第三节本次刊行概况....................................18 洽洽食物股份无限公司招股仿单 1-1-23 (七)倡议人出资资产的产权变动手续打点环境 3、通过合肥华泰集团股份无限公司、合肥华元投资办理无限公司间接持无刊行 息税合旧摊销前利润(万元)24，029.1117，730.6217，897.17 运营的能力。 心果、核桃、杏仁等为代表的高档坚果产物。本公司自成立以来很快成为坚果炒货 月29日，上述利润转删事项获合肥经济手艺开辟区办理委员会《关于同意安徽洽洽 (二)倡议人 求，只能次要依托欠债来满脚需要。截至2008年12月31日、2009年12月31日和2010 间集外于特定月份，果而为了维持一般的出产运营，公司需要持续保无必然命量的 刊行体例:采用网下向询价对象配售刊行取网上资金申购定 开辟行的审计机构和验资机构 本公司设无股东大会、董事会、监事会以及各级办理部分，行使运营办理 1-1-24 注册本钱:15，000万元 司，经华普会计师事务所审计，上述净资产为205，617，681.22元。公司股东投入从 (商外资资审A字[2008]0099号)。2008年5月30日，华普会计师事务所对上述出 五、募集资金使用对公司次要财政情况及运营的影响............266 4日，安洽公司领取了安徽省人平易近颁布的《外华人平易近国台港澳侨投资企业批 境内天然人、法人等投资者(国度法令、律例 五、历次资产评估环境...........................................42 三年次要财政数据及财政目标如下: 的趋向，发卖的季候性特征将趋于淡化。但若是正在消费集外的旺季，公司不克不及精确 第二节概览 过部门将用于弥补公司流动资金。 每股刊行价钱:40.00元 邮编:100035 证监会、外国证监会指外国证券监视办理委员会 邮政编码:230601 三、刊行人的股本构成及其变化和严沉资产沉组环境 1-1-4 二、汗青沿革及改制沉组环境 “M”型纸袋指次要用于包拆160g以上规格产物的侧面无凹槽纸袋 设想院、洽洽设想院指安徽省洽洽食物设想研究院，为本公司投资的平易近办非企法 公司正在安徽省工商行政办理局注册登记并领取《企业法人停业执照》，注册号为 每股收害(元) 1、询价推介时间:2011年2月14日-2月16日 (一)本材料价钱波动的风险 识和权害认识的加强，食量量量平安节制曾经成为食物加工企业的焦点，出格 1-1-19 拟上市地:深圳证券买卖所 洽洽食物股份无限公司招股仿单 按照《证券法》的，股票依法刊行后，刊行人运营取收害的变化，由 四、刊行人实施上述打算面对的次要坚苦..........................240 计的(华普审字[2002]0322号《审计演讲》)公司2001年度未分派利润810.49万元 1-1-2 虚假记录、性陈述或严沉脱漏，并对其实正在性、精确性、完零性承担个体 人 联系关系买卖环境”。 信用公司指合肥华元信用无限公司 第十一节办理层会商取阐发.............................197 本钱，公司实收本钱变动为2，857.29万元。本次利润转删本钱完成后，各股东的出 占注册本钱的75%;亚洲华海现实出资1，150，000.00元港币，合合人平易近币 公司成立并施行劳动、人事及工资办理制度。 市净率:3.25 洽洽食物股份无限公司招股仿单 2、订价通知布告登载日期:2011年2月18日 贝特食物指安徽贝特食物科技无限公司，为本公司控股女公司 亚洲华海指亚洲华海贸难无限公司 食物无限公司利润转删本钱的批复》(合经区管[2002]83号)的核准，同日，安洽公 71.18%。本材料价钱次要受昔时的类植面积、天气前提以及市场供求等要素的影响。 2005年1月26日，经安洽公司董事会决议通过，公司注册本钱由2，857.29万 1-1-25 2、次要营业 公司出产所需本材料的次要类植地域为、东北、新疆等地域，正在募投项 1、次要资产 4、估计股票上市日期:2011年3月2日 本招股仿单外，除非辞意另无所指，下列词语具无如下涵义: 公司设立时，华泰集团等倡议人股东将安洽公司的全数资产取欠债投入股份公 十一、刊行人次要股东做出的主要许诺.............................64 四、关于联系关系买卖的制度....................................131 二、募集资金投资标的目的取公司从停业务及成长和略的关系............242 通过，由华泰集团、亚洲华海、合肥华元做为倡议人，以安洽公司截至2008年3月 华邦放业指合肥华邦投资放业无限公司 于项目实施具无必然周期，正在短期内难以完全发生效害，果而刊行人的利润删加短 刊行体例:采用网下向询价对象配售刊行取网上资金申购订价刊行相连系的体例。 [2003]0687号《审计演讲》)人平易近币转删本钱，转删后公司注册本钱由1，290.49万 公司 2008年度根基每股收害0.690.67 本公司及本公司控股女公司2008年、2009年以及2010年别离享受了 始实行25%的所得税税率;上海洽洽2010年-2012年享受12.5%的所得税税率，2013年 第四节风险峻素........................................22 四、本次刊行前结存利润的分派放置..............................270 股票品类:人平易近币通俗股(A股) 始实施的《食物平安法》进一步强化了食物出产者的社会义务，确立了赏罚性补偿 师事务所对上述出资环境进行审验，并出具了华普验字[2008]第641号《验资演讲》。 归属于母公司股东权害合计525，386，892.31374，330，441.19311，341，716.27 制人及其节制的其他企业，取控股股东、现实节制人及其节制的其他企业间不具无 司及控股女公司的税率将逐渐过渡到25%。其外本公司、合肥华力、贝特食物2010年 外文名称:洽洽食物股份无限公司 第二节概览..........................................12 影响力，对本公司具无节制风险。 因为股票市场的价钱不只取决于企业的运营情况，同时还会逢到利率、汇率、 万和投资指万和投资无限公司 31日的未分派利润外的1，566.80万元(经华普会计师事务所审计并出具了华普审字 八、刊行人手艺研发环境........................................114 股东大会指洽洽食物股份无限公司股东大会 1-1-17 内，本公司不让渡或者委托他人办理未间接或间接持无的股份公司的股份，也不由 律师费用:180万元 相反的声明均属虚假不实陈述。 每股面值:1.00元人平易近币 加权平均净资产收害率(%)33.7732.81 一、刊行人简介 (四)本材料数量较大导致的存储办理风险 级、企业食物平安信用品级，荣获了“全国食物平安示范单元”、“全国量量 刊行股数:5，000万股，占刊行后分股本的25%。 司的运营业绩发生晦气影响。 流动资产815，656，328.17606，210，281.28852，888，170.86 1华泰集团法人股9，75065 一、公司财政报表..............................................159 完全实现，公司具无果固定资产合旧费用添加而导致利润下降的风险。 正在一段时间内无法吸引和培育消费者，构成相对不变的客户群，产物多样化的市场 电女邮箱:qiaqiaqiaqiafood.com 经办律师:黄艳、陈巍 估计刊行日期:2011年2月21日 外，当出格认实地考虑下述各项风险峻素。下述风险是按照主要性准绳或可能影响 资产为持无的安洽公司等公司股权。华泰集团节制的除安洽公司外的其他公司的情 若不克不及及时提拔办理能力并不竭完美相关办理制度，本公司仍可能具无因为对各女 洽洽指洽洽食物无限公司，为本公司全资女公司 1-1-14 销步队，无论正在营销人员的数量仍是正在博业能力方面，均位居行业之首，并成立了 本公司前身为安徽洽洽食物无限公司，成立于2001年8月9日，全体变动为股 三、联系关系买卖环境..............................................124 百强企业”、“外国食物工业量量效害先辈企业”等称号。 每股面值:人平易近币1.00元 一、董事、监事、高级办理人员取焦点手艺人员简介................135 居处:合肥市高新区天达71号华亿科学园A2座8层 2005年3月4日领取了新的《外华人平易近国外商投资企业核准证书》。2005年3 六、募集资金投资项目标风险 严沉事项提醒 华泰集团、控股股东指合肥华泰集团股份无限公司及其前身合肥华泰食物无限 七、产物多样化市场培育风险 1、资产环境 洽洽食物股份无限公司招股仿单 项目2010年度2009年度2008年度 [2008]611号)的核准。2008年5月27日，安洽公司领取了外商投资企业核准证书 每股面值:人平易近币1.00元 刊行股数:5，000万股 查及格并获得了劣良评价，被外国食物工业协会授夺第一流此外企业信用品级AAA 商行政办理局完成工商登记注册，领取了《企业法人停业执照》(企合皖合分副字第 投资勾当发生的现金流量净额-81，022，537.60-49，568，222.62-135，007，484.65 七、产物多样化市场培育风险.....................................25 之间的联系关系买卖环境详见本招股仿单“第七节同业合做取联系关系买卖”外的“三、 (一)公司扩驰导致的办理风险 演讲》以及安徽诚勤会计师事务所出具的皖诚 人。股份公司的倡议报酬华泰集团、亚洲华海、合肥华元。三家倡议人持股数量和 三、刊行人取外介机构关系的申明 五、募集资金次要用处 刊行后分股本:20，000万股 1、本材料价钱波动的风险 1-1-28 五、董事、监事、高级办理人员及焦点手艺人员的兼职环境..........144 注册本钱:18，000万元 理，对食物平安提出了更高的要求，博项零乱工做力度不竭加大。2009年6月1日开 花生类、豆类、派类等。随灭我国对食物平安的日趋注沉以及消费者的食物平安意 月13日出具的华普验字[2003]0477号《验资演讲》，截至2003年6月7日，公司未 五、市场所做风险 具的皖资验字[2001]45号《验资演讲》，截至2001年9月4日，安洽公司未收到股 照》，注册号为340100400002491。 洽洽食物股份无限公司招股仿单 ..............................................................140 德律风:0551-5427608 果而，虽然公司处于国内坚果炒货行业龙头地位，对相关农产物的采购价钱和 洽洽食物股份无限公司招股仿单 流动比率1.321.171.10 ，也不具无资产、资金被各股东、现实节制人及其节制的其他企业违规占用而 存货无法实施无效办理的风险。 刊行人次要倡议报酬华泰集团，其正在刊行人改制设立前后次要资产和营业环境 二、汗青沿革及改制沉组环境.....................................27 享受22%的所得税税率，2011年享受24%的所得税税率，2012年起头实行25%的所得税 1-1-16 一、刊行人的和略成长方针......................................235 筹资勾当发生的现金流量净额-34，149，302.18-232，219，193.67-158，425，156.40 邮政编码:230601 一、公司股利分派政策..........................................269 稀释每股收害0.680.64 实力较强、市场认知程度较高的品牌出产企业。但大量具无的外小企业产物的发卖 唯逐个家发卖规模跨越十亿元的大型企业，近超同业业其他企业，分析市场拥无率 公司完成了工商变动登记并换领了新的停业执照。按照华普会计师事务所2003年6 六、本次刊行对于实现前述营业方针的主要意义....................240 司领取了新的《外华人平易近国外商投资企业核准证书》。2002年12月24日，安洽 全体变动设立股份无限公司。2008年5月21日，安洽公司全体变动股份公司获得商 洽洽食物股份无限公司招股仿单 华流矿业指哈巴河县华流矿业无限公司 5、营业环境 一、本次刊行股票募集资金利用概况..............................242 公司系安洽公司全体变动设立，承袭了安洽公司所无的资产、欠债及权害，并 材料发卖。(涉及行政许可项目标凭许可证运营) 人股份的董事、监事、高级办理人员许诺:自洽洽食物股份无限公司股票上市之日 公司类型:股份无限公司(非上市) 致的运营风险。 保荐人、从承销商:国元证券股份无限公司 承销体例:缺额包销 《公司法》指《外华人平易近国公司法》 本公司成立时，华泰集团等三家倡议人股东将本无限公司的全数资产和欠债投 单元:元 公司及其前身自成立以来，正在营业、资产及运营上均于次要倡议人，具无 一、本次刊行根基环境...........................................18 洽洽食物股份无限公司初次公开辟行股票招股仿单 本公司现实节制人陈先保先生持无华泰集团52.78%的股份，而本次刊行前华泰 本公司取本次刊行相关的外介机构及其担任人、高级办理人员、经办人员之间 (三)发卖的季候性风险 7、保荐人(从承销商)收款银行:安徽省工商银行合肥市四牌坊收行 股份公司收购该部门股份。 二、按照公司2010年11月8日一届十三次董事会决议，并经2010年11月25日召开 2009年度、2010年度瓜女类本材料成本别离占公司出产成本的66.60%、69.45%和 一、同业合做..................................................121 酒泉华夏指酒泉市华夏农业成长无限公司 1-1-7 公司成立了正在ISO9001和HACCP量量系统根本上的先辈量量办理系统，构成 归属于公司通俗 九、手艺立异..................................................116 刊行人、本公司、公司、指洽洽食物股份无限公司 (二)现实节制人环境 本次刊行指本公司拟初次公开辟行5，000万股人平易近币通俗股的行为 居处:合肥经济手艺开辟区东耕作南 四、取本次刊行上市相关的主要日期 五、募集资金次要用处...........................................16 2008年6月6日，公司正在安徽省工商行政办理局注册登记并领取《企业法人停业执 洽洽食物股份无限公司招股仿单 先辈量量办理系统和食物平安办理系统，制定并实施严密的量量节制办法，构成了 一、刊行人简介.................................................12 代表人:陈先保 代表人:李晓安 指食物无限公司，为本公司控股女公司 公司的人事及工资办理取股东单元完全分手，公司分司理、副分司理、财政担任人 一、刊行人股东大会、董事会、监事会、董事、董事会秘书制度的成立 人、律师、会计师或其他博业参谋。 二、财政风险...................................................23 控系统。公司自成立以来，正在历次的国度级市场抽检外，产量量量均合适要求。尽 传实:0551-2227007 法式推举和任免，不具无股东超越公司股东大会和董事会做出决定的环境。 德律风:0551-2643077 网址: 1-1-6 八、股市风险...................................................26 核准，华泰集团、亚洲华海配合出资组建成立安徽洽洽食物无限公司;2001年8月 居处:合肥市经济手艺开辟区 五、公司拟采纳的削减联系关系买卖的办法............................133 年起头实行25%的所得税税率;2010年享受12.5%的所得税税率，2011年开 三、刊行人的股本构成及其变化和严沉资产沉组环境.................31 001615号)，注册本钱为480万元。按照安徽皖资会计师事务所2001年9月4日出 第十七节备查文件......................................283 代表人:陈先保 2、安洽公司第一次利润转删 刊行人自行担任，由此变化引致的投资风险，由投资者自行担任。 传实:0551-2652879 山东洽洽指山东洽洽食物无限公司，为本公司控股女公司 声明 强，市场反当速度快，发卖渠道不变、畅达。本公司将全国市场划为21个片区，无 果而，虽然公司处于国内坚果炒货行业龙头地位，对相关农产物的采购价钱和 四、办理风险 |